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  • Audit et gestion de patrimoine

Propriétaire de biens de valeur et désireux de les préserver ?

Audit du patrimoine

Notre souhait ; vous offrir un service édifiant et de haute qualité. Régit par la discrétion et confidentialité absolue.

Une gestion patrimoniale adéquate passe inéluctablement par un audit pertinent.

  • Evaluation de la situation existante par un inventaire de vos biens.
    Cet inventaire contient une visite sur place, pris de photos ou vidéos de chaque bien.
  • Evaluation de vos contrats existants (Assurances, certificats des objets de valeur, bâtiments, autres)
  • Estimations/expertises de vos biens.
    Valeur actuelle d’un tableau, d’une maison, etc…
  • Recommandations.
    Le dossier de l’audit contient en fin de rapport, les recommandations de notre équipe relatives à l’évaluation du patrimoine effectué ainsi que les options qui s’offrent à vous.
gestion de patrimoine illustrée par une personne signant un contrat

Gestion du patrimoine

Mise en application des options retenues

  • Consolidation et vision globale des actifs mobiliers et immobiliers
  • Gestion des portefeuilles d’assurances
  • Conseil fiscal
  • Gestion des risques
  • Gestion des sinistres
  • Veille de marché/ Quotation
  • Reporting mensuel
  • Recherche de biens (objets de valeur, immobiliers etc)
  • Reventes/Enchères

Une plateforme en ligne vous permettant de garder le contrôle.

Parce que votre indépendance est importante, avec LM Management et Cabinet Conseils CV Sàrl vous bénéficiez de l’accès à votre espace client, où vous avez une vue d’ensemble de vos démarches et prestations en cours.
Elle répertorie vos biens, vos contrats, votre gestion et veille de marché. Le tout en un seul clic !

Parce que l’union fait la force, nous avons fédéré un réseau de partenaires passionnés et très compétant pour vous accompagner dans la gestion de fortune, l’expertise de vos objets de valeur et œuvres d’art ou encore dans l’estimation de vos biens immobiliers.
Notre politique tarifaire propose une base forfaitaire pour la partie audit, puis un forfait mensuel adaptable et sur-mesure pour la partie gestion du patrimoine.

Gestion patrimoniale pour les entreprises

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